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Consultoria Financeira
Formulario Inicial - Consultoria Financeira
1. Informações Básicas
Nome Completo
Idade
Profissão
Estado civil
Possui filhos?
Sim
Não
Quantos e quais idades
Voce é
CLT
Autonomo
Empresario
Outro
Outro
2. Sua História com o Dinheiro
Como você se organiza financeiramente hoje?
Você lembra quando comecou a se preocupar com financas?
O que mais te incomoda na sua vida financeira hoje?
Como lida com imprevistos ou emergências?
Já passou por alguma experiência que te marcou financeiramente?
Como voce costuma tomar decisões financeiras importantes?
Como e sua relação com compras e cartao de credito?
3. Objetivos Pessoais e Financeiros
Quais sao seus objetivos financeiros nos próximos 6 meses?
E nos próximos 5 anos?
Você tem alguma meta atual (viagem, casa, carro, investimento, quitar dividas...)?
4. Organização Atual
Você separa o dinheiro pessoal do profissional?
Sim
Não
Ja tentou usar alguma planilha, aplicativo ou metodo? Qual?
Possui dívidas?
Sim
Não
Se sim, valor aproximado:
Principais fontes:
5. Nível de Consciência Financeira
Você sabe quanto gasta por mes, em média?
Sim
Mais ou menos
Nao faço ideia
Você possui reserva de emergência?
Sim
Não
Estou começando
Já investe?
Não
Poupança
Tesouro Direto
Outros
Outros
6. Como voce gostaria de se sentir em relacao a sua vida financeira?
Descreva
7. O que voce espera dessa consultoria?
Descreva
Finalização
Você gostaria de receber materiais educativos ao longo do processo?
Sim
Não
Tem alguma limitação, medo ou ansiedade quando falamos sobre dinheiro?
Enviar
